常见问题


以下是人们问我们的一些常见问题的答案

Whitman 向来为高净值客户提供服务,最低资产价值为200万令吉。 自2008年开始,我们也向资产价值少于200万令吉的个人和家庭提供资产优化服务。

我们的服务包括:

  • 家族办公室服务费每年从RM10,000到RM26,000不等,具体额数取决于客户的资产价值和方案的复杂程度。
  • 资产优化服务费每年从最低RM1,800至RM6,200,具体取决于客户的资产价值。
  • 我们的整体性投资管理服务费每年从RM1,200至RM4,600。

在Whitman,我们帮助您制定、计划和执行战略,以高确定性增加您的财富。 我们帮助您监测这些方案的影响,以便您可以根据需要进行必要的更动。 作为您的顾问,我们奋力帮助您充分利用金融机会,避免重大的财务陷阱。 您可以将我们视为一名私人教练,目标是帮助您组织财务并建立纪律以满足您的需求和愿望。

是的。 我们与许多成熟的金融公司和机构建立了战略联盟,让我们能够根据您的具体计划无缝进接和计划一系列产品和服务。

作为全方位财富管理公司,我们可以自由选择最符合您需求的任何产品和服务,并为您的投资提供最佳价值。 因此,我们的客户不必费力地搜索,选择和处理多个提供商。

我们将指派一名专职的财富管理咨询师与您合作,以实现您的财务目标。

我们的团队将与您初次会面,了解您当前的财务状况、目标和梦想。 我们将共同制定一份对您财富管理中重要的优先事项清单。 然后,我们会分析所有信息,并提出我们的看法、建议和适当的策略供您考虑。 根据您的需求,我们还可以代表您协助实施策略。

作为我们对您成功的承诺的一部分,我们将定期与您会面,以便与您一起监测和审查计划。 我们将对已实施的战略进行评估,若有需要,将建议采用新的战略。

我们相信“你无法向我们提供太多信息”。 我们有兴趣了解您的个人目标、价值观、恐惧、担忧、过往经历和财务偏见。

对于家族办公室和资产优化服务,我们需要对您的财务状况进行全面了解。 因此,您需要向我们提供您的资产和负债表以及损益表。

您无需带任何文件出席第一次会议。 我们将与您分享我们的工作方式。 然后,您将评估我们是否是一个良好的合作关系。

我们不收取第一次会议的费用。

如果您对任何单位信托基金有任何疑虑或投诉,您可以致电603-2092 3800(https://www.fimm.com.my)或证券委员会投资者事务及投诉部(电话:603-6204 8999)联系FIMM。

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