WHITMAN 简介


欢迎来到马来西亚第一家整体性财富管理公司。自2000年以来就成功协助许多像你一样的人以高确定性地增长他们的财富并实现财务自由。

我们是第一家在马来西亚推出名为“多客户家族办公室”的服务的公司。这项服务灵感来自于称为“家庭办公室”的概念,起源于一百多年前的美国。洛克菲勒和卡内基等企业家,他们拥有巨大的财富,都自己聘请专业人士来协调和优化他们的个人财富。这概念反映了个人财富管理就像一个企业一样,并从整体上进行管理。比尔盖茨,迈克尔戴尔和李嘉诚都是采用“家庭办公室”和整体性财富管理模式的知名人士。

2008年,因受到一位寻求整体性财务建议的单亲妈妈的启发,Whitman开始将其服务提供给马来西亚的中产人士,让他们也可以获得以前只有富人才能获得的理财服务。

我们的服务对象…

我们的客户包括第一代成功的企业家到高级企业高管。他们是知道并意识到他们需要专业人士的帮助来替他们稳健地增长他们的财富。

这群人最初寻求的援助就是传统财富管理管道,诸如银行,投资管理公司,独立金融咨询公司,以增长他们的财富。但是,他们很快发现这些服务提供商仍存局限:

首先,他们整个的财富管理没有全面的视角,因为没有一个单位负责协调整个财富管理并对最终结果负责。

其次,这些传统的财富管理提供商只提供标准产品,而非量身定制的解决方案。我们的客户认为,这些提供商没有做出足够的努力来彻底了解他们独特的财务状况(在任何产品推荐之前都没有完成整体性财务计划)。

再者,即使提供诸如投资,人寿保险,遗嘱和信托,贷款等等广泛的财富管理服务,所提供的建议都是孤立的和非整体性的。结果,由于工作的重复和资源的浪费,客户最终为此付出代价。

在Whitman,我们的财富管理是根据客户的独特目标和价值观量身定制的。我们的专业团队可以为客户提供客观的解决方案,免除他们在情绪上或知性上的挣扎。

 

企业社会责任

Whitman推出了一些新举措,以协助马来西亚的单亲母亲社区。叶先生和他训练有素的伙伴们都致力于每年帮助一位单身母亲制定财务自由路线图,提供为期一年的免费指导(价值RM1800)!Whitman还为单身母亲提供50%折扣以购买叶明辉先生的畅销书《稳健致富》。

 

隐私政策

Whitman坚信保护信息的机密性和安全性。请点击此处查看我们的隐私政策条款。

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